昭和２８年９月、雨上がりの満月の夜、春夫（段田安則）と愛子（賀来千香子）の間に産まれた女の子は、隣に住む旅館のおかみ・滝乃（大竹しのぶ）によって美月と名付けられ、アメリカ帰りの父・春夫は英語でオードリーと呼ぶ。滝乃は勝手に美月を連れ出しては、自分の部屋でミルクを飲ませたりして、愛子をいらだたせる。愛子は、滝乃が連れ出すのをやめさせたいが、春夫は「滝さんにはお世話になってるから」と言うだけで…。
