Вторая половина 1990-х, Николай Удальцов в депрессии: в милиции царит коррупция, все понятия о добре и зле перевернулись. У Петра Яхонтова все хорошо: успешный бизнес и загородный дом. Маша – студентка третьего курса мединститута, по воле случая знакомится с Иваном Удальцовым, студентом юридического. У них начинается роман. Яхонтов разоряет бизнес Есина. Маша узнает фамилию Ивана и понимает, что его отец – человек, именем которого ее пугали в детстве. Она рвет отношения с Иваном и делится этим с матерью. Нина рассказывает Яхонтову, что Ваня – сын Удальцова...
