Cássio confessa a Lucinha que é mesmo pobre, mas que a ama. Ela continua atordoada. Adriano pede a Renato que conte a Isabela que ele vai embora. Lucinha diz a Cássio que seu pai já voltou de sua viagem e vai levá-lo à casa dele. Aranha se disfarça de palhaço para conseguir entrar na creche e tentar falar com Francisquinha. Quando ela o reconhece, o expulsa de lá. Zé Paulo diz a Cássio que Leonor reembolsará Bastião por tudo o que Teófilo lhe roubou. Renato diz a Isabela que Adriano está doente e vai morrer.