Marilu ameaça Leonor de que se arrependerá ao se casar com Durval. Adriano, sem querer, comenta com Isabela que nunca comemorou o Natal porque nessa época sempre obedecia ás ordens de Diana. Isabela pergunta o que ele tinha com ela, mas ele diz que não pode responder. Leonor revela a Durval que Tomaz ficou surdo porque Teófilo o empurrou da escada. Durval lhe pergunta se Teófilo sabia que não era o pai de Tomaz e ela responde que não. Anjo revela a Adriano que no Natal levará Isabela da Terra.