No seu quarto do hotel, Eça encontra uma carta de Anna Cannover lançada por debaixo da porta. Mas, para sua desilusão, aparece Esteves e a urgência de uma chamada ao Palácio do Governador. Eça deixa a leitura da carta para mais tarde. O Governador encarrega Óscar de descobrir como é que foi possível a fuga do Castellano da prisão e dá ordens para que Don Tomásio siga o Cônsul português e que Sanchez Morales siga os movimentos de Torradellas, dando-lhe algum dinheiro para despesas. Eça apresenta-se ao Governador que lhe fala da fuga de Castellano e da questão da chinesinha Lô. No Alfarrabista Eça encontra Anna e diz-lhe que ainda não teve tempo de ler a sua carta. Anna, provocante, oferece-se para lha ler à noite, no hotel. D. Antónia e Torradellas resolvem juntar os amigos num jantar para anunciarem o casamento, sendo Eça um dos primeiros convidados. No consulado, português Eça escreve ao Ministro dos Negócios Estrangeiros Andrade Corvo quando Esteves o interrompe e anuncia que um criado do hotel veio dizer que o general Bidwell se sentiu mal e pediu para chamar o senhor Cônsul com quem precisa de falar urgentemente. No quarto de hotel o general Bidwell pergunta ao Cônsul português se já pôs a questão do eventual casamento com Mollie. Uma vez que teve um ataque de coração e vai regressar à América quer tomar decisões sobre o futuro da filha e também quanto à gestão das propriedades, das fábricas e dos negócios. Eça diz-lhe que o casamento não é uma decisão que se possa tomar assim de um de um momento para outro. No Consulado, Eça recebe Torradellas que lhe anuncia o casamento com D. Antónia e a intenção de adoptarem Lô. Na sequência do convite de Eça a Anna Conover para jantarem fora, Eça e Anna regressam de noite ao hotel. Anna diz-lhe que partilha o seu quarto com uma amiga, Lígia. Eça convida-a para ir ao seu quarto para lhe emprestar o livro de que tinham falado ao jantar. Entram, e Anna entrega-se