Βρισκόμαστε χρονικά πριν την εκτέλεση του Φάνη και παρακολουθούμε την πορεία της έρευνας από τον Δημοσθένη, ο οποίος έχει αρχίσει να υποψιάζεται τα αγόρια. Όλοι οι ήρωες συνεργάζονται προκειμένου να εξαφανιστεί το όπλο από τον τόπο του εγκλήματος και να αποπροσανατολίσουν τον Δημοσθένη ο οποίος γνωρίζει ότι όλοι του λένε ψέματα. Ο Ορέστης και η Κλέλια ζούνε για πρώτη φορά ελεύθερα τον έpωτά τους, πράγμα που μπερδεύει ακόμα περισσότερο τον Δημοσθένη. Οι Ιταλοί πιέζουν τον Φάνη να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να σταματήσει ο Δημοσθένης την έρευνα. Η Χάρις και η Μαρία αρχίζουν πάλι να οργανώνουν το Φεστιβάλ...