Poul Nyrups far Oluf blev som dreng erklæret "moralsk åndssvag". Længe efter han kom væk fra sin anbringelse på anstaltsøen Livø, sad angsten i ham for, at hans søn, Poul, havde arvet det dårlige og syge sind. Og da Poul i skolen udvikler sig til at blive en urolig ballademager, stiger frygten for at historien er ved at gentage sig.