Jan og Morten er taget til Bulgarien, men langt væk fra Sunny Beach. Istedet tager de et smalsporet tog gennem den frodige Rodopibjergkæde, hvor de møder maskeklædte djævleuddrivere, dansende bjørne og den regerende bulgarske mester i armlægning.
Jan and Morten have gone to Bulgaria, but far away from Sunny Beach. Instead, they take a narrow-gauge train through the lush Rodopi mountain range, where they encounter masked exorcists, dancing bears and the reigning Bulgarian arm wrestling champion.
