يقرر ماهر الزواج من حبيبة فيذهب والدها بابا الهادي إلى جنوش ويطلب منه أن يترك ماهر العمل معه في المخدرات لأنه يخاف عليه. كما تطلب والدة ماهر من ابنها ألا يذهب مرة أخرى للغناء، وماهر يتغلب على برنجة.
