Norskov er en by, der kæmper for sin fremtid. Borgmester Martin Kierkegaard er tæt på at realisere sin visionære drøm om en klimahavn, der skal bringe Norskov ud af krisen og ind i fremtiden. Men byens unge lever fra fest til fest, narkoforbruget er stigende og da en 15-årig pige findes i koma uden for hockeyarenaen, vakler støtten til Martins projekt. Martin indser, at han må have hjælp udefra. Martins svoger, politikommisæren Tom Noack, vender hjem til Norskov for at lede narkoindsatsen på gadeplan. Men Toms følelser for ungdomskæresten Diana spøger stadig, og da hendes syttenårige søn, Oliver, kommer i politiets søgelys for narkobesiddelse, sætter det Tom i et personligt dilemma.
Casper beder Tom om hjælp til at hanke op i nevøen, Oliver, men Tom har ikke meget held med at nå ind til den vrede og ulykkelige teenager. Martins ambitiøse projekt med klimahavnen er igen i farezonen, og han er oppe imod lokale pengemænds grådighed. Tom og hans politikolleger er i gang med indsatsen mod narkoen og taler med de lokale restauratører og laver razziaer i byens natteliv. Da det viser sig, at Diana kort før sin død var sammen med en svensk narkogangster i Norskov, og at kokainen, der sendte den 15-årige pige i koma, var særlig stærk, øjner Tom en sammenhæng.
Oliver har fyldt sin lejlighed med gode venner, men tomrummet efter Dianas død kan mærkes, og tankerne om hvem, der er hans far, rumsterer. Med Caspers hjælp er Martins klimahavnsprojekt tilbage på skinner, og den vennetjeneste gengælder Martin. Personligt står Martin i et svært dilemma efter Dianas død. Han vil gerne gøre det rigtige, men frygter konsekvenserne. På stationen renses Oliver for al mistanke, og samtidig afslører Toms efterforskning, at en bekendt til den svenske narkogangster er flyttet til byen. Efter en ransagning peger noget på, at mere af den farlige kokain kan være på vej til Norskov, og Tom er overbevist om, at de er på sporet af en meget større sag end først antaget.
Tom og hans team har indledt en hemmelig efterforskning af de formodede kokainsmuglere. Samtidig er Tom, med sin viden om Martins hemmelighed, i klemme både i forhold til Oliver, som han er blevet kontaktperson for, og sin søster, Jackie. Jackie Noack, direktør for Noack Furniture, borgmesterfrue og bestyrelsesformand i Norskov White Hawks Erhvervsklub, er sin mands stærke sparringspartner i kampen for byen, men nu vakler den ellers så seje kvinde. Og da landets undervisningsminister besøger Norskov, er temperaturen mellem Jackie og Martin iskold.
Martin er en succes, klimahavnen er en realitet, og hele byen fejrer første spadestik. Jackie står ved hans side, og sandheden om Oliver har ikke skubbet hende væk, som han frygtede. Martin opsøger også Oliver og får fortalt ham sandheden, men han vil gerne holde lav profil, mens de bruger tid på at lære hinanden at kende. Tom og hans team får bevilget en måned til efterforskningen af kokainsmuglingen, og deres mål er at fælde bagmanden. De føler sig et skridt foran, indtil den ene af de mistænkte pludselig tømmer det sommerhus, hvor smuglerne har holdt til og forsvinder sporløst. Samtidig ser Tom noget han ville ønske, han ikke havde set.
Historien om, hvem der er far til Oliver, rammer avisforsiden og spænder ben for Martin og Jackies mangeårige drøm om at adoptere. Det rammer Jackie hårdt, og hun bliver nødt til at tage en pause fra sin mand. Oliver begynder at føle sig som en brik i Martins far-projekt og trækker sig også væk fra ham. Tom indvier sit team i sin nagende mistanke om, at det nok ikke er den svenske narkogangster, der er bagmanden, men en person i byen, som alle kender. Tom og teamet begynder at grave i fortiden, og det viser sig, at Toms mistanke heldigvis ikke kan passe. Indtil en enkelt oplysning peger på, at den desværre passer alt for godt.
Olivers onkel, Bonden, beslutter sig for at tage hånd om Oliver og hans fremtid. Oliver er skoletræt, og Bonden giver ham en læreplads i sit firma og arrangerer en prøvekamp for Oliver med et svensk hold. Martin bor stadig alene i villaen, og på borgmesterkontoret går det heller ikke særlig godt. Hans vision kommer igen i fare, da opfinderen af et bølgeenergianlæg, som er en af klimahavnens grundsten, fortæller, at hun vil flytte anlægget til en anden by. Martin får en weekend til at komme op med et bedre tilbud, og han ved, at den eneste, der kan hjælpe ham, er Jackie. Toms mistanke om bagmanden er rigtig, men han kan ikke få enderne til at passe.
Jackies redningsplan var ikke umiddelbart nok til at holde bølgeenergianlægget i byen, og eftersom velviljen i byrådet for længst er sluppet op, må Martin endnu engang gå til Bonden for at få hjælp. En hjælp, der ikke er helt fin i kanten, og som driver Jackie længere væk fra Martin. Norskov White Hawks skal spille den sidste og afgørende finalekamp, men lige inden Oliver går på banen, får han nogle informationer, der ødelægger hans fokus på isen. Tom og hans team begynder at kunne knytte personer, steder og tidspunkter sammen, og langsomt får de hul på efterforskningen igen. Da de mistænkte i byen også begynder at røre på sig, er Tom sikker på, at det er nu det sker.
Tom og hans team er nu helt sikre på, at der er kokain på vej til Norskov med kurér, og de arbejder på højtryk for at finde det mulige gemmested og knytte de sidste tråde til bagmanden. Martin kan omsider holde søsætningsfest for bølgeenergianlægget i Norskov, og selvom Jackie stadig bor hos Tom, står hun ved sin mands side. Martin går bodsgang hos Oliver og får en chance til. Olivers teori om sin mors død bliver stærkere og stærkere, og han går til Tom med sine tanker. Og uden at vide det, giver han Tom en manglende brik til efterforskningen.
Fra optagelse til gallapremiere. Tag med bag kameraerne på 'Norskov'. Serien er en af TV 2s største dramasatsninger nogensinde og er optaget 100 % on location i Frederikshavn. Her følger vi filmholdet og skuespillerne igennem to måneders optagelser og helt frem til gallapremieren på havnen. Et hæsblæsende møde mellem Norskovs fiktive univers på den ene side - og på den anden side lokalsamfundet som meget aktiv kulisse. Her skal holdet indrette sig efter Göteborgfærgens sejltider, og kan man filme dramatiske scener i ishockeyhallen, selvom sæsonen er slut, og der ikke er is på banen? Mød også flere af skuespillerne fra serien i dette kig bag kameraerne.
Martin må trække sig som borgmester, men i privaten er alt godt. Jackie er flyttet hjem igen, og Oliver har også sagt ja til at flytte ind. Ny viden om fortiden kommer for en dag, og Oliver får en sandhed at vide, der fuldstændig river forestillingen om hans liv væk under ham. Samtidig er kokainen landet i Danmark, og Tom og hans team står klar. De venter kun på det rigtige tidspunkt at slå til på, for de vil have både kokainen og bagmanden. Det spidser til og ender med et opgør, hvor Tom for alvor må vælge imellem gammelt venskab og sit job som politimand.
Da Bonden får en narkodom på 14 år, står hans byggefirma til konkurs, men Claudia, hans serbiskfødte hustru, er ikke parat til at miste alt. I sit forsøg på at tage vare på sin og datterens fremtid, kommer Claudia på tværs af Martin og hans planer om at styrke Norskovs grønne profil. Tom må leve med, at han har sat sin barndomsven bag tremmer, men Claudia har ikke tænkt sig at tilgive ham. Oliver prøver at falde til hos Martin og Jackie, men er plaget af en heftig hjernerystelse, som har knust hans drøm om en fremtid i elitehockey. Oliver dulmer sine smerter med ulovlig medicin, men han kan ikke lægge låg på fortiden. En hemmelighed spøger, som kun hans fængslede onkel måske kan svare på.
Hos Oliver spøger rygtet om, at hans morfar måske er hans rigtige far. Vennerne Klemme og Simone lokker ham med til at begå indbrud, og på trods af Olivers høje moral lader han sig rive med af suset. Jackie glædes over Olivers nye interesse i designmøbler, men da hun finder hans ulovlige piller er grænsen nået. På politistationen kaldes Claudia til afhøring, og Tom og Brammer arbejder på at opklare sagen med det stigende antal indbrud. Bondesen Byg har mistet alle sine kunder, men Claudia nægter at give op. Da Jackie og de andre erhvervskvinder åbenlyst griner af hende, lægger hun en plan, så hun kan få hal-renoveringen tilbage i firmaet.
Martin er udfordret - både på hjemmefronten og på arbejdet. Oliver har bestilt en DNA-test, men Martin synes, den er unødvendig og er måske også bange for svaret. Mens Jackie er på forretningsrejse, prøver Martin at styrke sit forhold til Oliver og engagere ham i klima-idéerne på havnen. Konflikten med fiskerne eskalerer, da Martin finder et halvt ton fiskeaffald foran Waves Energy, og da Claudia allierer sig med fiskeriformanden, HC, ser det sort ud for Martins planer om et grønt Norskov. Tom rækker ud mod Oliver på sin egen måde. Men kun Bonden ved, at Oliver er og hans venner er dybt involveret i designtyverierne.
Det er blevet sankthans, og Jackie er primus motor i det traditionsrige Havfrue-bål arrangeret af Norskovs erhvervskvinder. Men bag facaden er den travle værtinde tynget af Martins nedtur og tabet af Oliver. Til gengæld går det fremad for Bondesen Byg, og Claudia søger medlemskab af Havfrue-logen, men Jac kie afviser hende, da det er Claudias skyld, at Martins planer er ved at kuldsejle. Oliver har succes med sin kriminelle forretning og har fået en erfaren mentor i sin storebror Bonden. Men Bonden har også sine egne planer, som han vil have Oliver til at spille en rolle i. Tom prøver fortsat at bygge bro mellem sin familie og Claudia, men ved han mon selv, hvad det er, han sætter i gang?
Tom er forelsket, og hans nye tilstand går ikke ubemærket hen på politistationen. Men hvad stiller den ellers så korrekte politimand op med sine følelser, når de gælder vennens hustru? På stationen får Tom og teamet et gennembrud i opklaringen af de mange indbrud, men da sagen bliver personlig for Tom, opstår et nyt dilemma. Jackie kæmper med en personlig krise, og da Martin kaster alt ind i kampen for Waves Energy, står og falder hans stilling med en enkelt stemme. Bonden har planer for sin og familiens fremtid, og Oliver er blevet en trofast hjælper. Men da Bonden mærker, at Claudia er ved at glide fra ham, må han gribe ud efter sin bedste ven.
I anledning af Bondens fødselsdag har de andre fanger arrangeret en lille fest, som dog ikke kun er for sjov. Claudia er ved at flytte ud af villaen og har mistet HC som forretningspartner, men får en uventet håndsrækning til firmaet. Indbrudsefterforskningen nærmer sig sin kulmination med Brammer som chef, da Tom er sat af sagen. Oliver spiller en vigtig rolle i Bondens flugtplaner, og sammen er de på vej til Argentina. Men de har ikke fortalt Claudia, at hun og Lucia skal med. Tom har brudt med Claudia på grund af sit venskab med Bonden, men følelserne ulmer stadig mellem dem. Da Bondens flugt tager en helt skæv drejning, bliver alle sat under pres og de personlige dilemmaer spidser til.