In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zien jongeren hun toekomst letterlijk in rook opgaan door de uiterst verslavende drug kush. Nomade Geerard Adriaen neemt je mee naar de donkere kant van Freetown, hij praat er met verslaafden en dealers en hij gaat op stap met Abdul Kamara, een jonge activist die zoveel mogelijk verslaafden van de kush wil afhelpen.