Kim Ga asks for forgiveness, but Beo Dul punishes him. Yi Hyun is appointed as the new district magistrate of Gobu. Yi Hyun gets to know that Takeda is planning to take over Joseon as Japanese territory. Meanwhile, Baek Ga goes to Myung Sim and tells her to leave Gobu.
이현은 김가의 배신으로 붙잡힌 전봉준에게 일본을 대신해 최후의 거래를 제안한다.
한편 이강과 별동대는 전봉준을 만나기 위해 목숨을 걸고 호송 행렬에 접근하는데..