Monk Hae tells Beo Dul to tell Yi Kang that she has feelings for him, but Beo Dul refuses. Ja In meets Takeda and she is suspicious of him. Yi Kang gets to meet Ja In in Hanyang. Meanwhile, Japan prepares to start a war in Joseon, and Lord Daewon tells Yi Kang to bring Bong Jun to Hanyang.
조선에서의 영향력을 확대하려는 일본의 압박은 거세지고 전쟁의 위기감이 점차 커진다.
대원군은 고종에게 봉준과 손을 잡으라고 권한다.
김가는 속내를 숨기고 자신이 이끌던 탈영병과 함께 이현을 찾아가는데..