ウィングラプターを破壊するために現れた阿久沢由宇に、勝はファイトを挑む。しかし由宇の持つ最新ギア、キングシュバルツの前に惨敗。ガルダフェニックスも致命的なダメージを負ってしまった。ギアファイトでの始めての敗北に勝は落ち込む。精細を失ってしまった勝を元気付けようとあれこれ考えるなつみ達。
Кацунэ бросает вызов Акудзава Юу, который появился, чтобы уничтожить Уинграптора. Однако он терпит сокрушительное поражение перед новейшей экипировкой Юу, Кинг Шварц. Галда Феникс также получает серьезные повреждения. После своего первого поражения в гирайте Кацунэ впадает в уныние. Нацуму и другие пытаются придумать, как поднять его настроение.