Bei der Behandlung eines neuen Patienten schnappt Christian den Namen eines Swingerclubs auf und beschließt, zusammen mit Kimber dorthin zu gehen. Julia flirtet immer noch mit ihrem charmanten Kurskollegen Jude und Sean geht Megan einfach nicht aus dem Kopf.
Christian's difficulties with Kristin are exacerbated when his feelings for Julia are revealed. Jude is hired as an intern, to sexy and disastrous results. Matt is caught mid-threesome by Julia.
Le fils du Dr McNamara découvre les joies et plaisirs des relations à trois... jusqu'à ce que sa mère le surprenne en pleins ébats ! Du côté de la clinique, Christian apprend, grâce à l'un de ses patients, l'adresse d'un club un peu particulier où il pourrait bien assouvir quelques-uns de ses plus ardents désirs...
La relazione tra Kimberly e Christian è in crisi, e i problemi aumentano quando quest'ultimo rivela i suoi reali sentimenti per Julia. Jude è assunto come interno, decisione che finirà in modo disastroso. Matt, Vanessa e Riley vengono colti in flagrante da Julia mentre sono a letto insieme.
Джулия возмущена узнав, что Мэтт занимался сексом втроем. В это же время она сама флиртует с одноклассником, Джудом Сойером. Кристиан пытается поддерживать отношения со своей девушкой Кимбер, но на чувства к Джулии дают о себе знать, после того как он замечает её на вечеринке свингеров с Джудом. Шон приходит на сеанс хиропратики к Меган O'Хара, надеясь на большее. Кристиан и Шон оперируют мужчину, которому нужно уменьшить его слишком большую грудь, чтобы его допустили к вечеринкам свингеров — но, по иронии, они обнаруживают у него болезнь, из-за которой ему придется забыть о вечеринках.
Los problemas de Christian y Kristin aumentan cuando sus sentimientos por Julia salen a la luz. Jude es contratado como asistente, con desastrosos resultados. Julia pilla a Matt en la cama con Vanessa y Riley.