Der Kampf geht weiter: Auf der einen Seite stehen die drei Vampire, auf der anderen die fünf Turtle Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raffael und Venus. Aber auch Jäger Bonesteei mischt noch mit, ständig auf der Jagd nach den Trophäen, die ihn in der Jägerwelt unsterblich machen können. Und ihm haben es die Krötenhelden auch zu verdanken, dass Vampir-Lady Vam Mi noch nicht wieder ihr Herz in Besitz nehmen konnte. Doch aus lauter Dankbarkeit sich einfangen lassen – das kommt überhaupt nicht in Frage und so machen die fünf Schildkröten dem Jäger weiter das Leben schwer.
Reasoning that since vampires drink human blood, they're a human problem, Raphael and the Turtles decide to go against the wishes of Venus and Splinter and return Vam Mi's heart. It's a great plan except for one thing - the vampires are bound and determined to destroy Venus!
רפאל משכנע את הצבים שמכיוון שערפדים שותים דם אנושי, הם בעיה של בני האדם, וכך הצבים מחליטים להפר את רצונם של ונוס וספלינטר ולהחזיר את ליבה של ום-מי. תוכנית מצוינת, חוץ מבעיה אחת ? הערפדים נחושים בדעתם לחסל את ונוס.