ケン一は学校で町中の猫が突然姿を消してしまったことを耳にする。猫さらいの仕業を疑ったハットリくん達は、獅子丸を猫に変装させ見張らせることに。夜になり、町中の猫がある場所へと向かっていくのを見た獅子丸は、夜な夜な影千代が町中の猫を呼び集めていることを突き止める。はたして影千代の目的とは？
