Bullaton è emozionato perché quella sera, alla festa di Sed, suo padre, guardia reale, verrà premiato per il suo coraggio nel proteggere il Faraone e tutta la reggia. Nefertina e Piramses sono felici per lui, ma uno strano evento sta per mandare all'aria la cerimonia, la premiazione e abbattere l'umore di Bullaton: la reggia è invasa dalle mosche, così tante che chiunque ne è infastidito.