Хаџи Трифун је угледни српски трговац, који покушава да очува мир са турским властима, али и одржи свој углед и утицај у Врању, важној турској варошици у близини границе са ослобођеном Србијом. Трифуну муке не стварају само моћни турски бегови него и сама његова породица. Ташана, удовица Ђорђа, Хаџи Трифуновог сина, не може више да издржи затвореност у мрачној соби. А неколико мушкараца је занесено њеном лепотом. Други Хаџи Трифунов син, Мита, није претерено заинтересован за трговину, док трећи син, Јовча, жели да отера своју супругу, мајку двоје његове деце, у манастир и по трећи пут се ожени.