風車では、カスミ(戸田恵子)や茂木社長(リリー・フランキー)たちが集まり、亜矢美(山口智子)が、かつてムーランで踊り子だったころの悲しい恋の話がはじまる。それを聞いていたなつ(広瀬すず)は、今も結婚していない亜矢美の気持ちに思いを巡らせる。年が明け、テレビ漫画の「百獣の王子サム」が大人気となり、ますますアニメーションの仕事に追われるなつたち。そんな中、同僚の茜(渡辺麻友)が結婚することになり…。