Natsume is possessed by a spirit. Obsessed with returning home, he remembers the events that occured just after his father's death.
三世子の家に住みついていた妖怪ムシクイに、心の中に入りこまれてしまった夏目。その意識は遠い記憶の中に迷い込んでいく。
それは三世子の家で暮らした頃の、辛い悲しい記憶…。
どこにも居場所がなかった夏目は、辛くても両親の写真を見ることさえ堪え、さみしくないと自分に言い聞かせていた。
だが本当は何度も何度も呼んでいたのだった。
どんなに呼んでも手が届かないものがある。そしてもう呼ぶのはやめると決めたのだった――。
요괴에게 씌인 나츠메는 오래 전 기억 속을 헤맨다. 그것은 미요코의 집에 살던 때의 슬프고 괴로운 기억이었다. 어디에도 기댈 곳 없던 나츠메는 부모님 사진을 보는 것까지 참으며 외롭지 않다고 되뇌고 있었다. 하지만 사실은 몇 번이고 불렀던 엄마 아빠... 아무리 불러도 닿지 않는 것이 있다. 그렇게 나츠메는 부모님을 부르는 것을 그만둔 것이었다.
被食蟲附身的夏目陷入了小時候因只有自己看見妖怪被周圍孩子嘲笑並被寄宿家庭的小孩討厭的回憶。記憶里自己一個人在街道上絕望地奔跑,大聲地喊著永遠不會有回應的呼喚,最終迷失在找家的途中。被痛苦回憶纏身的夏目隱約聽到了貓咪老師和塔子阿姨的呼喚,逐漸想起自己要回家的心願,堅定了內心,將食蟲驅出了體外…… 終於來到老家後夏目靜靜地坐著回想著往事,並向老屋做了最後的告別。回到藤原夫婦家後夏目更加珍惜現在溫暖而幸福的生活……
ناتسومي ممسوس من قبل روح. مهووس بالعودة إلى المنزل، يتذكر الأحداث التي وقعت بعد وفاة والده مباشرة.