Natsume is walking home one day when he's accosted by a flying Tengu, who lifts him up into the sky! Meanwhile, Nyanko-sensei is stuck in a well, where Nanase tells him a story about how she learned to never get close to a youkai.
突如空から現れた妖怪に連れ去られてしまう夏目。夏目をレイコと勘違いしているその妖怪は、友人帳に名があり今は封印されている友を呼んでやってほしいという。
一方、夏目とはぐれたニャンコ先生は、山の中の廃屋で、古井戸の中から妙な気配を感じる。足を滑らせその古井戸に落ちてしまったニャンコ先生が遭遇したのは、祓い屋・的場一門の七瀬であった。
하늘에서 나타난 요괴에게 갑자기 납치당한 나츠메. 나츠메를 레이코로 착각한 그 요괴는 우인장에 이름이 적힌 친구를 불러달라 부탁한다. 한편 나츠메와 떨어진 야옹 선생은 산속 폐가의 우물에서 묘한 기운을 느끼고 들여다보다 발을 헛디뎌 그 속에서 퇴치사 마토바 가문의 나나세와 만난다.
和貓咪老師一起散步的夏目突然被從天而降的小妖怪誤當成玲子帶走，途中貓咪老師掉落林中，不慎跌入有封印的井中，遇到了的場一方的七瀨女士，聽七瀨講起了幾年前的事…… 當年還是小孩子的七瀨對於自己作為除妖師有很多疑惑，於是想要找妖怪傳聞力量強大的玲子詢問，途中被妖怪襲擊，被一個名為御影的「除妖人」所救，最後卻得知御影是妖怪，御影講述了自己的經過，並祈求七瀨封印自己…… 七瀨和貓咪老師協力逃離了井底，而此時夏目也將名字歸還了小妖怪的老大——御影……
يعود ناتسومي إلى منزله ذات يوم عندما تصادفه تينغو طائر، الذي يرفعه إلى السماء! في هذه الأثناء، نيانكو-سينسي عالق في بئر، حيث تخبره ناناسي بقصة عن كيف تعلمت ألا تقترب أبدًا من يوكاي.
Натсуме внезапно похищает ёкай, который ошибочно принимает его за Рэйко. Этот ёкай просит Натсуме вызвать друга, имя которого записано в книге друзей и который сейчас запечатан.
Тем временем, Нянко-сенсей, потерявшийся от Натсуме, чувствует странное присутствие из старого колодца в заброшенном доме в горах. Поскользнувшись, Нянко-сенсей падает в колодец и сталкивается с Нанасэ из клана экзорцистов Матоба.
