"Red Lips, White Lies" lautet der Titel von Raynas und Juliettes Tour. Im fernen kalifornischen San Diego soll es losgehen. Rayna genießt die große Entfernung zu Nashville. Juliette hingegen wird von ihren Problemen auch an der Westküste eingeholt: Sean weigert sich, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Er ist verletzt, fühlt sich, was die Hochzeit angeht, von Juliette getäuscht und fordert deshalb die Annullierung der Ehe. Scarlett und Gunnar sind unterwegs nach Austin. Dort will Gunnar seinen großen Bruder und Scarlett Deacon treffen.
Rayna and Juliette get ready to perform in San Diego in their first arena concert on the same bill. Rayna finds that working without Deacon is too disruptive and makes an interesting proposal to Liam, while Juliette sends Sean a message through the press. Gunnar takes a road trip to Austin to visit his brother, and Scarlett tags along for the ride so she can catch Deacon's performance in Texas with the Revel Kings. Meanwhile Avery makes his move to sign with Dominic, and Teddy and Coleman's campaigns find them in a dead heat.
Juliette hakee avioeroa, mutta Sean vaatii mitätöintiä. Kateellinen Cy lähentelee Scarlettia keikan jälkeen. Ehdokkaat jännittävät vaalien tuloksia.
Rayna et Juliette se préparent pour leur premier concert à San Diego. Rayna se rend compte que travailler sans Deacon la déstabilise et fait alors une offre intéressante à Liam. Quant à Juliette, après avoir fui Sean le jour de leur mariage, elle lui envoie un message par voie de presse pour se faire pardonner, mais Sean n'a pas l'air d'en avoir envie. Gunnar voyage à Austin pour rendre visite à son frère et Scarlett propose de l'accompagner et d'en profiter pour voir son oncle Deacon, qui joue le soir-même avec son groupe. La carrière d'Avery est lancée, et il se réjouit de son succès.
ריינה וג'ולייט מתכוננות למופע המשותף הראשון שלהן בסאן-דייגו. ריינה מפתיעה את טדי ושבה הביתה לקראת ספירת הקולות.
Juliette, invece di presentarsi all'altare, ha preso un aereo per raggiungere Rayna, e ora le due sono a San Diego per la prima tappa del loro tour di concerti insieme.
Scarlett pide a Gunnar que le acompañe a Austin para ver a Deacon en concierto, pero una vez en la ciudad, Gunnar se ausenta por asuntos familiares. Mientras, en la víspera de las elecciones de Teddy, Rayna se encuentra arrancando su gira en San Diego, molesta por no encontrar un sustituto adecuado para el que fue su guitarrista durante veinte años.
Rayna och Juliette gör sig klara för sin första arenakonsert i San Diego. Rayna har svårt att jobba utan Deacon och kommer med ett intressant förslag till Liam.
