Schönheitschirurg Dr. McGowan hat sich darauf spezialisiert, Gangstern ein neues Gesicht zu verpassen. Leider sammelt seine Sprechstundenhilfe Beweise gegen ihn und versteckt sie auf der Flucht in Joes Golftasche. Der Mafioso Fallon hat sich bei McGowan operieren lassen und will nun die verräterischen Unterlagen an sich bringen. Joe wird ständig von Gangstern belästigt. Er und Nash versuchen herauszufinden, worauf es die Ganoven abgesehen haben. Als ein Schauspieler bei Cassidys Stück ausfällt, erklärt Nick sich bereit, die Rolle zu übernehmen. Leider wird seine Alzheimererkrankung immer schlimmer. Bei der Aufführung vergisst Nick nicht nur seinen Text, sondern auch, dass Cassidy seine Enkelin ist. Harvey hat ebenfalls Pech: Nach der ersten Nacht erklärt ihm seine neue Flamme Heidi, dass sie lesbisch sei.
A nurse who assists a plastic surgeon for the mob is murdered because she stole the before and after photos of altered mobsters. She passes a key to the hidden files to Joe, and Joe becomes a target of mobster Louis Fallon. Nick appears with Cassidy in her play, but suffers a bout of Alzheimer's. Harvey meets a new girl, but she is a former lesbian.
Nash et Joe tentent d'élucider le meurtre de Jennifer Wilson, partenaire de golf de Joe. L'enquête les conduit à l'ancien patron de la victime, Dr Terrance McGowan, chirurgien esthétique qui travaille pour le compte de la mafia.
