In einem von Kugeln durchsiebten Auto finden Nash und sein Team fünf Leichen: die Gang von Tommy Jerome. Ein sechster Mann im Kofferraum hat die Schießerei überlebt und bringt Nash auf die Spur von Obediah Crow. Das Team setzt Jerome unter Druck, damit er bei der Suche nach Crow hilft. Der Multimillionär Bruce Sutcliffe scheint ebenfalls in den Fall verwickelt zu sein. Nachdem zwei Killer versuchen, Jerome zu töten, stattet Nash Sutcliffe einen Besuch ab. Der Millionär bietet unbeeindruckt 400.000 Dollar für Nashs Cuda. Doch Nash benutzt sein Auto lieber, um Sutcliffe des Drogenhandels zu überführen. Rick Bettina muss einmal im Jahr einen ungelösten alten Fall bearbeiten. Diesmal wählt er ausgerechnet den "Beauty Pageant"-Fall. Unter diesem Namen arbeitet eine Killerin, die sich als Transvestit ausgibt. Bettina verkleidet sich mit Unterstützung von Evan und der Drag Queen Miss DuBois als Frau und gerät von einer peinlichen Situation in die nächste.
Nash and Joe investigate several brutal drug-related gangland murders and follow a complicated trail of clues to a surprising suspect -- Bruce Sutcliffe, a multi-millionaire from a well-respected San Francisco family. When Nash discovers that Sutcliffe has been a major drug kingpin for years, he risks his job and his life to expose the magnate's secret life. Meanwhile, Evan and Bettina go undercover in a transgender beauty pageant to trap a blackmailing murderess who pretends to be a man impersonating a woman.
Nash et Joe enquêtent sur une série de meurtres liée à des règlements de comptte dans le milieu de la drogue. Il semblerait que les ficelles soient tirées par un jeune caïd, riche héritier d'une famille respectueuse de San Francisco
