Die beiden größten Heroin-Dealer von San Francisco sind tot. Auf der Suche nach dem Mörder erhalten Nash und Harvey von der Prostituierten Flo einen Hinweis auf Roscoe Skirt, den Drogenbaron von Detroit. Offenbar plant er, nun auch San Francisco zu übernehmen und geht dafür über Leichen. Während Nash Antoine auf die Spur kommt, Roscoes Cousin und Partner, versucht Roscoe den Inspektor zu bestechen und einzuschüchtern. Als das nicht fruchtet, ermordet er Flo. Da niemand wissen konnte, dass sie eine Informantin der SIU ist, vermutet Nash, dass es bei der Polizei eine undichte Stelle geben muss. Er verhaftet Antoine, um geschickt Misstrauen zwischen ihm und Roscoe zu säen. Unterdessen erfährt Joe, dass ihm noch drei Monate im Polizeidienst fehlen, um seine Pensionsansprüche geltend machen zu können. Zunächst versucht er es als Motorrad-Streifenpolizist, versagt aber kläglich und tritt wieder der SIU bei. Nash, der ihn endlich aus seiner Wohnung haben will, rät Joe dringend zu einer Eheberatung. Die Therapeutin entpuppt sich als Joes erste große Liebe. Sie überzeugt ihn, zu Inger zurückzukehren. Joe willigt sogar ein, mit seiner Frau nach Schweden zu ziehen.
As a result of a pension dispute, Joe Dominguez is forced to rejoin the force, and he and Nash track down a heroin dealer.
Les corps de deux mafiosi sont retrouvés. Bridges à bien du mal pour mener cette enquête du fait du peu d'indice, mais il reçoit l'aide d'un prostituée, Flo, qui va l'aider dans cette enquête.
