Guren hat den Kampf gegen die Riesenschildkröte, die der Dreischwänzige Bijū-Geist ist, verloren und ist von der großen Welle an Land gespült worden. Gozu macht sich auf die Suche nach ihr und auch Naruto, der das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet hat, scheint von dem mächtigen Chakra des Bijū-Geistes etwas abbekommen zu haben. Der ganze See ist nun in einen Chakra-Nebel gehüllt …
Guren is rendered unconscious and relives her past as Naruto is caught in an illusion about Sasuke. After Kakashi finds him, Teams Kakashi and Kurenai conclude the mist around them causes Genjutsu courtesy of the Three-Tails. After Guren wakes up, Yūkimaru suffers another fever and passes out. Tsunade hears of the Three-Tails and assmbles Shizune, Ino, Tenten and Lee to go and seal it before the Akatsuki do. Naruto and Sakura talk about the home that people should return to before Naruto heads off to find Yūkimaru.
Naruto raconte ce qu'il a vu. Le Hokage ordonne la capture de Sanbi. Une brume créée par Sanbi provoque des hallucinations.
濃霧の中、ナルトとの合流を果たす木ノ葉達。湖を覆う霧に幻覚作用がある事を知り、仲間たちは警戒感を強めてゆく。またナルトの報告により、敵の狙いが三尾である事を知るカカシは、想定外の事態に綱手の判断を仰ぐ事に…。一方、幽鬼丸と共に取り残された紅蓮は、三尾の吐き出す霧の作用で不思議な幻覚に捕らわれる。幻覚に苦しむ紅蓮を救ったのは…。——そして同じ頃、木ノ葉では三尾出現の報告を受けた綱手が対策を打ち出していた。
Dentro de la Poderosa Niebla, los ninjas de Konoha gestionan una cita con Naruto. Los ninjas refuerzan la guardia cuando se dan cuenta de que la niebla causa ilusiones. Naruto y sus amigos descubren que su enemigo es el poderoso Sanbi, ante esto, Kakashi decide pedir ayuda a la Aldea de Konoha.
（TV原创情节）卡卡西得知敌人的行动与三尾有关之后，决定暂且按兵不动，等待纲手下达命令。另一方面，幽鬼丸照顾着受到三尾攻击而昏迷的红莲，红莲在昏迷之中，受到浓雾所影响而看到了许多幻象…
Dentro da densa névoa, os ninjas da Folha encontram Naruto tendo uma ilusão. Além disso, eles também descobrem que essa névoa, assim como o imenso Chakra, são da Besta de Três Caudas. Numa decisão rápida, Tsunade dá um passo à frente da Akatsuki e manda mais um Time para dar suporte à missão.
Dentro da densa névoa, os ninjas da Folha encontram Naruto tendo uma ilusão. Além disso, eles também descobrem que essa névoa, assim como o imenso Chakra, são da Besta de Três Caudas. Numa decisão rápida, Tsunade dá um passo à frente da Akatsuki e manda mais um Time para dar suporte à missão.
Наруто также выбирается на берег и находит свою Команду. Из Конохи в подмогу отправляется ещё одна — Команда Сидзунэ (Рок Ли, Ино и Тэн-Тэн). Наруто в одиночку пытается разыскать Юкимару.
Ґурен втрачає свідомість і переживає своє минуле, а Наруто потрапляє в ілюзію щодо Саске. Після того, як Какаші знаходить його, команди Какаші та Куренай приходять до висновку, що туман навколо них спричинений ґендзюцу, яке створив Трихвостий. Після того, як Ґурен прокидається, Юкімару знову лихоманить і він втрачає свідомість. Цунаде чує про Трихвостого і збирає Шізуне, Іно, Тентена і Лі, щоб піти і запечатати його до того, як це зроблять Акацукі. Наруто і Сакура говорять про дім, до якого мають повернутися люди, перш ніж Наруто вирушає на пошуки Юкімару.
