Um endlich in einer Clique aufgenommen zu werden, muss sich Naruto einer Mutprobe stellen. Er begibt sich in die nahegelegenen Hügel, wo der Körper eines feindlichen Ninjas liegen soll. Von dort soll er einen Beweis mitbringen und diesen infolge zu Hibachi bringen. Als er ein Messer mit einem Zettel am Griff findet, ist dass Beweis genug, dass er am Austragungsort des Kampfes war.
After discovering a kunai knife with a secret message on it, Naruto winds up being pursued by three kunoichi from the Hidden Waterfall Village. Iruka mangaes to find him, but when the situation grows worse, Kakashi appears to save them both.
Naruto et Iruka sont poursuivis par les ennemis qui sont finalement neutralisés par Kakashi. Iruka se rend compte que Naruto est tel qu’il était après être lui-même devenu orphelin ; il remercie alors le 3e Hokage d'être le professeur de Naruto et de pouvoir lui transmettre la « Volonté du Feu » ; fin des souvenirs d’Iruka. Tandis que Madara apprend la défaite de Pain et la trahison de Konan, Pendant ce temps, Sasuke décide de marcher sur Konoha avec son équipe Taka. Alors que Yamato constate la destruction de Konoha, Madara envoie Kisame à la recherche de Killer Bee…
El lugar donde ha ido Naruto, ha sido notificado como un lugar peligroso ya que puede haber espías. Iruka encuentra a Naruto que este se logra deshacer de su maestro usando una técnica, en el trayecto es interceptado por los tres espías de la aldea de la Hierba, que desean acabarlo. Iruka llega al rescate de Naruto, llegando despuès Kakashi logrando vencer a sus rivales. De vuelta al trama actual Madara le encomienda a Kisame la misión de ir por el Hachibi.
（TV原创情节）木叶后山发现有他国忍者入侵，双方因此发生了冲突，但不知情的鸣人，却在此时为了加入同学们的小集团而前往后山。伊鲁卡在得知消息后立刻赶往救援，而他国的忍者则是为了找回机密文件，开始对鸣人与伊鲁卡发动攻击…
Ainda relembrando seu passado como professor do Naruto na Academia ninja, Iruka sabe que tomou a decisão certa naquela época.
Ainda relembrando seu passado como professor do Naruto na Academia ninja, Iruka sabe que tomou a decisão certa naquela época.
木ノ葉の森では昨晩、他国の忍との戦闘があった。まだ森が危険な状態にあるとも知らず、ナルトはクラスメイトたちの「仲間」に入れてもらうため、忍者の死体から戦利品を奪おうと森に入ってしまう。
Після знахідки ножа кунаї з таємним посланням на ньому, Наруто переслідують три куноічі з поселення Прихованого Водоспаду. Ірука вирушає на його пошуки, але коли ситуація погіршується, з'являється Какаші, щоб врятувати їх обох.
يقبل ناروتو بتحدِّي زملائه في الصفّ ويدخل الغابة للحصول على أداة من جثّة العدوّ النينجا دون أن يدرك بأنَّ الخطر ما زال يحوم في الغابة.
