信長（市川海老蔵）の意に逆らえず、嫡男・信康（平埜生成）と正室・瀬名（菜々緒）を失うこととなった家康（阿部サダヲ）は、この無念を晴らすためにも駿河を奪取することを家臣の前で宣言する。一方、直虎（柴咲コウ）は、万千代（菅田将暉）と手を組んで「戦のない世を作り出すこと」を新たな目標と定める。そんな中、万千代は武田の城・高天神城攻めで水の手を切ることに成功し、二万石の加増を言い渡されるが…。
