小姓になるための条件として草履番の後釜を育てることになった万千代（菅田将暉）と万福（井之脇海）。そこにやってきたのはノブ（六角精児）という謎の中年男だった。一方、直虎（柴咲コウ）は松下家から帰還した六左衛門（田中美央）を近藤（橋本じゅん）の家臣とするため尽力していた。そんな中、武田軍の遠江侵攻が始まる。家康（阿部サダヲ）が戦支度のため大量の材木を必要としているという情報を聞きつけた万千代は…
