1939年的新加坡，大街小巷都在喊着“回乡救国，共赴国难”的口号。混入日本内部的国民党军官方天海将日本间谍刺杀，与此同时从小一起长大指腹为婚的欢喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千树回家。樊星采似乎意识到杀人的正是方千树失踪多年的大哥，但转眼之间，方天海已不见踪影。花花大少方千树为了打消父亲让自己回乡救国在滇缅公路当机工的念头，用美色怂恿十几个女孩偷家里的钱，总之是想尽各种办法，每当成功的千钧一发之际，总是拿着菜刀的未婚妻樊星采便会出现。报名回国时，两人遇上了贪图小利帮樊星采蒙混女儿身的办事员洪少春。从此，三人的命运交织在一起，闹出不少笑话。始终掌握在国军手中的昆明，虽然没有陷入战火，表面上一片平静，然而在这座古老城市的隐蔽角落里，一个个神秘的人影，正在蠢蠢欲动。
立花身上绑满炸药，准备孤注一掷，和军统站同归于尽，却发现站内毫无一人。他，又被郁兰亭戏弄了一把，落入了军统站的大牢。另一方面，方天海察觉到特高课首脑佐藤次郎应该还没有死。那么，他会在哪儿，会跟谁会面，这个可怕的对手来到云南的目的究竟是什么。方天海咬紧牙关做出决定，他还要继续隐瞒身份，继续做一个汉奸他以身犯险，和郁兰亭联合逼迫汉奸李平供出特高课在昆明碰头的安全屋，并以逃脱追捕的汉奸身份，出手将立花救出大牢，然后引诱立花带路去找新到的特高课首脑。李平帮郁兰亭去安全屋探路时，被刺伤了，这很可能是佐藤干的。但是，佐藤为什么没有直接杀了李平，他肯定会再次动手。可郁兰亭并没有想到，这或许是佐藤设下的阴谋。
夜幕降临，方天海得知帮忙制服佐藤的就是自己的弟弟方千树和弟妹樊星采，他深知此地的危险，请求郁兰亭把他们调到畹町，远离这个是非之地。佐藤虽然被抓住了，郁兰亭始终有点不放心。就在这时，佐藤从胸口掏出钥匙，打开牢门，来到了军统站周站长的办公室，他告知周站长自己的目的是想从他身上得到一份记录真正滇缅公路内部秘密的资料。李平把佐藤故意没杀自己的消息告诉了郁兰亭，郁兰亭恍然大悟，当她迅速赶到军统站时，周站长已消失不见，桌上留下了一份佐藤写的小纸条。又一次捕鱼行动即将展开，郁兰亭将带领军统跟踪方天海找到佐藤和周站长的藏身之处。
佐藤告诉方天海郁兰亭不会死，枪里装的是橡胶子弹。事实上方天海猜测的没错，郁兰亭身居要职，佐藤不会这么快杀了她。佐藤告诉他自己亲自前来云南，是为了周站长身上的那份资料，还有就是为了郁兰亭来云南的计划。而且郁兰亭肯定也会去畹町。 与此同时，方千树拦截了佐藤的卡车，打算坐车逃跑，没想到遇上了自己失踪多年的大哥方天海。方天海居然是方千树的亲生哥哥，这让佐藤感觉到是一个打入南洋机工内部的好机会，他安排方天海假扮成被日军抓获的爱国人士，准备让方天海成功救走周站长等人。
周站长告诉方天海，秘密资料的内容其实是滇缅公路修建期间发生过很多修路工人离奇死亡的事件，佐藤费尽心思拿到周站长手中的鬼怪档案到底有什么阴谋，他来云南的真正目的是什么，方天海相信，这里面一定大有文章，他决定继续配合佐藤的救人计划。另一方面，那只手的主人是一个名叫马王爷的盗墓贼，他为了找一个像大象一样的玉坠而出现在日本人的基地。方千树等人本以为遇上了好心人，可万万没想到，马王爷把樊星采打晕扛走，让方千树带着玉坠才能赎回樊星采。最终，方千树和洪少春还是落入立花手中。方天海想起佐藤手中好像有一个这样的玉坠，但佐藤对其遮遮掩掩，方天海心生怀疑。佐藤自认为安排的天衣无缝，方天海成功救走周站长和方千树二人，但因为立花的请求，方天海给特高课留了活口，佐藤和立花之间的分歧便愈演愈烈。
什么人会知道他们一直藏在乡下的孩子呢，很可能两人的恋人关系已经暴露，也可能是日本人干的。就在方天海情绪失控时，周站长的真实身份露出了端倪。他去机要室借阅了许多和英军联系的记录文档，难道他是内奸。方天海对此留了个心眼，他把佐藤安排自己混进情报站查南洋华侨到达昆明的时间告诉了郁兰亭，郁兰亭觉得这又是一次一网打尽特高课的机会，可方天海并不这么认为，或许这是佐藤新的试探。不久之后，方天海得到佐藤约他见面的消息。原来佐藤从来没有信任过方天海，所以他抓走了小宝，希望方天海可以带军统剿灭他的基地，实施他更大的计划。
方天海自然知道了周站长就是内奸。但是，周站长却说自己只是在和佐藤做一个交易，真正的内奸另有他人。而且他刚刚得知老婆孩子被日本飞机炸死的消息，他决定弃暗投明。告诉方天海，佐藤真正的目的是想知道郁兰亭和英军的见面地点。于是，方天海做出了一个重要的决定，把见面地点告诉佐藤，然后在周围布下埋伏，只有特高课所有成员被抓，才能拷问出小宝的下落。虽然他和郁兰亭并不完全信任周站长，但是，为了孩子，哪怕牺牲在战场上，他们也要试一试。一切准备就绪，就等佐藤带人上钩。
方千树怕方天海会有危险，让洪少春偷会议室的地图，找到他们的见面地点。但是，丛林和滇缅公路他们不熟，只能寻求刀玉燕和马王爷的帮助。但这一路上，发生了太多诡异的事。战火还在持续，突然，郁兰亭被弹片击中，方天海不顾一切背她逃离了战场，佐藤为了缅甸布防计划也追了出去。他们逃到了丛林，差点被佐藤抓住，幸亏周站长来得及时，救下了他们。而佐藤却在享受着这个猎人和猎物的游戏，就是不知道最后谁会成为猎物。周站长醒来后发现自己躺在一片坟地里，郁兰亭觉得这些人很可能是修建滇缅公路期间那些死于非命的劳工。
方天海几乎挖开了所有的坟，令三人惊讶的是，坟里面一具尸体都没有。那么就只有两种可能，一种是根本就没有埋人，也可能埋了之后又被挖走了。他们相信，这里面绝对藏着一个天大的秘密。正当他们打算回畹町时，佐藤追了上来。这个时候，周站长做出了一个重要的决定。他打算用自己做诱饵拖住佐藤，这也就意味着他会有生命危险。方天海和郁兰亭别无选择，他们只有同意周站长的提议，因为，小宝仍然下落不明。果然，周站长用他的性命向天上的老婆孩子洗脱了罪名，而且他还留下一串编码给两人，这是查他背后人物的重要线索。还没有到达见面地点，方千树突然得了要命的疟疾。只有特效药，才能救得了他。人命关天之际，马王爷决定去弄药。可是，能不能把命交在一直想逃跑的马王爷身上呢，他能找到药吗，如果他回不来，方千树必死无疑。本以为丛林中猎人跟猎物的游戏已经结束，可方天海猜想佐藤为了缅甸布防计划，一定会再回来。
随后，佐藤遇上了在丛林迷路的洪少春，从此以后，洪少春的命运将被改写。马王爷来坟场拿药，没想到意外遇见方天海和郁兰亭。他们得知马王爷也是滇缅公路修建期间的工人，修路的时候，忽然之间所有人全倒了。日本人便把他们埋了，可是之后又把他们挖了出来运到日军基地。而且方天海找到的那个容器也是日本人一直在找的东西。方天海感觉知道的真相越多，谜题就越多。日本人为什么要杀这些人，怎么杀的，埋了之后为什么又挖出来，这一切，令他越来越头疼。可是，接下来发生的事情，离他想要的真相又进了一步。密林往往是战斗时最重要的堡垒，但也是诡异事件时常发生的场所。
于是，郁兰亭决定把他先带回去，或许能从他身上找到离奇死亡的真相。洪少春和佐藤相互利用走出了密林，佐藤一直在挑拨洪少春和方千树他们的关系，之后，他们俩分道扬镳。但令洪少春高兴的是，佐藤的玉象在他手里。可是，没过几天，他又让军统的人给逮了。方天海他们回到了畹町，小宝的下落让夫妻俩接近崩溃，或许小宝根本不在佐藤手里，他们联想到周站长死前留下的一串编码，说不定编码的事情和小宝的失踪有关系呢。经过一次次的推算，他们发现这串编码是一个非洲低音笛子的单词，而最近就有一批这样的货会被运去昆明。佐藤发现洪少春偷了自己的玉象，又想出了一个主意，他威胁军统的人杀了李岐，然后让他救洪少春出狱，好让郁兰亭误解洪少春已经投靠日军，洪少春怎么也没想到自己会因为玉象的事惹来杀身之祸。
马王爷查到运货的人是黑道上响当当的人物大眼刘，他让方千树做好心理准备。见大眼刘的场面惊心动魄，表面上客客气气，实际暗藏杀机。等马王爷走后，方千树便遭到一顿暴打，同时刀也架在他的脖子上。可是马王爷也不是省油的灯，他知道大眼刘运货肯定缺司机，于是方千树用早已编好的话躲过一劫。然后回家等着大眼刘找上门来。大眼刘果然来了，期间由于樊星采和刀玉燕的出现，差点儿让大眼刘识破，方千树灵机一动，介绍两人分别是他的大小老婆，大眼刘这才勉强相信。
佐藤觉得是时候用小宝的消息来换取英军在缅甸的布防资料了。他把小宝平时玩的拨浪鼓送给方天海当礼物，方天海下定决心，无论用什么方法一定要救出小宝。但是，佐藤想要拿到资料的话，就必须让他见上小宝一面，确认小宝是否安全。方天海身边还存在着一个巨大的危机。重庆特派员古道风突然空降畹町，主持一切工作，而且第一个任务就是捉拿方天海。佐藤回去之后，发现小宝已经逃走，原来小宝一直都在装疯卖傻，把精明的佐藤也给骗了。而后，小宝被人追时碰上了看热闹的方千树，眼看被人追上，机灵的小宝喊方千树爹才逃此追捕。方千树看小宝可怜，把他带着，想帮他找到家。可是，他的生意来了，大眼刘吩咐他晚上见老板，那么这个老板会是谁，小宝能被顺利送回家吗。
夜幕降临，方千树跟着大眼刘按照约定的时间去见老板，方天海发现这个人居然就是特派员。他决定一定要想办法混上他们去缅甸的车，查清楚这批货到底是什么。他必须抓紧时间，以最快的速度赶到畹町，于是，他以特派员的名义调了一架飞机直飞畹町，这让特派员气的暴跳如雷。同时，佐藤也赶去畹町。方千树本来已经把小宝丢在昆明，可是到达畹町时，发现小宝从后车厢跳了下来。刀玉燕这边本来已经向樊星采解释清楚自己的目的，可没想到说曹操曹操到，刀坝光带着猎手正堵截在路口。
方天海冒充特派员的人放他们通行，从而混进他们内部。郁兰亭挟威逼特派员说出大眼刘他们运的那批货到底是什么。可没想到，逼问的结果是，特派员也只是个小人物，在他背后，还隐藏着更大的阴谋。所以，混进大眼刘内部还得按照方天海的计划进行，不过，有了特派员亲自前去，概率就变为了百分之百。刀玉燕为了躲避刀坝光的追捕，决定和樊星采追上方千树。而刀坝光却用鸟语给刀玉燕传讯，提示她赶紧跑，可见刀坝光对刀玉燕有着深深的情意。
特派员被郁兰亭以通共的罪名关进监狱，为了审讯这事，重庆方面派来了郁兰亭的孪生妹妹郁雪晴，但是，这个妹妹和郁兰亭的关系却是见面就掐，水火不容。方千树看到赵猛，便想起了因自己而死的小赵，昔日的情感再度呈现，当赵猛向他询问弟弟的消息时，他终于鼓起勇气把小赵炸死的消息告诉了他。刀坝光回寨子途中突然看见翻下悬崖的卡车，车上有几个箱子，还有一个人还活着，看起来像日本人，刀坝光觉得他身上肯定藏着大事儿，于是决定先把人运回寨子， 郁雪晴出现在牢房，她要趁郁兰亭不在赶紧放走特派员，洪少春要求把自己也放出去，否则他就大喊。
小宝因为夜黑不敢上厕所，所以憋到半夜，实在忍不住时，马王爷出现，这让小宝对马王爷的依赖更大。另一边，真正的恶魔来到畹町，他就是刀坝光救下的日本人黑田纯，是佐藤所说的能掀起大风暴的新变化，也是一个独自一人杀了103个日本人的科学家，他的到来，会使畹町城陷入一片恐慌之中。所以，佐藤必须尽快找到这个可利用的好棋子。而且，洪少春和特派员被立花抓来，这对佐藤来说，无疑是得来全不费工夫，因为，他的玉象还在洪少春手里。佐藤从洪少春处逼问出特派员的身份，然后出门寻找黑田的下落。马王爷为救小宝，被特高课刺伤后昏迷不醒。
黑田醒来之后十分着急他丢失的箱子，而立花找到了这个箱子，他让手下打开其中一个试管，结果手下当场口吐白沫，不省人事。此时，郁兰亭得知中转站出了大事。军统的陈长官以机工耽误交接的名义找他们的茬儿，，他心里不服气命与命之间为何如此悬殊。被救的机工在往前线运送弹药时被炸断了一条腿，他用剩下的那根骨头踩着油门回来了。机工们去医院看他耽误了与军方交接，而就在刚刚断了气。
而方天海他们苦苦追寻的滇缅公路大批工人离奇死亡事件也是黑田一手造成的。刀坝光觉得应该尽快把这个消息告诉郁兰亭。另一边，小宝鼓起勇气给马王爷拔刀止血，马王爷因此得救。不仅给小宝唱秦腔，还把自己从未跟人提过的身世讲给他听，两人的心在歌声中被拉得更近。马王爷出生盗墓世家，他的家族有一个规矩，只要盗到一个像勐卯古墓一样的大墓，他娘就可以迁进祖坟，所以他来到云南。为了让刀坝光说服寨民帮忙找到隐藏在深山中的佐藤和黑田，郁兰亭带着刀坝光亲眼目睹那些因为断腿、截肢、中枪、疟疾而疼痛甚至死亡的机工们。刀坝光内心被这景象所触动。
凯文告诉方天海他们早已把物资被盗的事情传给军统，可是军统一直没有回应，可见军统已经腐烂到什么程度，方天海决定此事暂时告一段落。黑田的到来令佐藤十分高兴，他迫不及待的向黑田索要一种可以在机工之间流行的病毒，这样就可以引起恐慌，切断滇缅公路。而立花却选择加大对机工的轰炸、暗杀力度，把他们吓回老家。畹町城又将笼罩在一片乌云之中。小宝因为疟疾躺在床上，而且无药可治，这令郁兰亭心如刀绞，黑田往特派员身上注射药物，得知资料在郁兰亭手里。凯文和方天海们道别时，送给他们一些金鸡纳霜。
一家三口其乐融融。守在门外的马王爷终于松了一口气。而小宝担心马王爷的伤势，马王爷眼含热泪从怀里掏出一直准备着的米糖，两人吃的津津有味，此时，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了方天海，她来云南的任务是协助国民党守住云南，守住这条滇缅公路。而方天海不仅没有责怪她，郁兰亭觉得小宝呆在云南太危险，让马王爷送他去新加坡。母子俩刚见面又要分开，十分不舍，郁兰亭总感觉自己身处乱世，这或许是他们见的最后一面。
刀坝光和刀玉燕假装刺杀立花，关键时刻需要方天海出手相救根据之前特派员提供的情报，最后一个特高课持着毒气和手雷直奔情报站会议室，因为这里是人员聚集最多的地方。第一个特高课已经得手，中转站内爆炸着火，方千树也被炸晕。军方自然赶去了离他们更近的中转站支援。醒来的方千树觉得事有蹊跷，最不利于的便是情报站，而且樊星采也在情报站内，他艰难起身，跌跌撞撞去往情报站。
方千树眼看就要追上，日军的飞机却意外降临，大力度的轰炸使得卡车撞上大树。幸好遇上刀玉燕和刀坝光，三人决定开车回情报站叫人。还有让郁兰亭感到安慰的便是恋人方天海通过洪少春给她传话，告诉她绝对会把她们救出去。 随后方天海故意让佐藤交代他手中玉象的事情，好让立花对佐藤的误会更深，而这一问，却让他了解到佐藤亲手杀了自己妻子的事实，这也似乎让他真正明白佐藤进攻云南的原始目的。佐藤的妻子是反战人士，不得不亲手杀了自己的妻子，为了消除自责而给自己一个活下去的理由。佐藤感觉被看穿，他告诉方天海如果有一天也面临亲手杀了自己的妻子，他会选择死还是活。方千树带着刀坝光刀玉燕来到了畹町中转站，用他那三寸不烂之舌，对机工们晓之以理，动之以情，大家热情高涨，准备出去救人。
正准备抄家伙去救人，方天海的出现让他白费了唇舌。因为佐藤为了让立花识别方天海是内奸的真实身份，设计搬空日军基地，造成全部撤走的假象，好让方天海带人回去救人，准备来个瓮中捉鳖。这样一来，所有人便会成为他的池中之物。所以，现在必须另想办法。刀坝光带领大家去找寨里的勇士出山救人，因为他们常年生活在密林，要抓他们难上加难，可是，问题又出现了，怎样才能说服固执的头人。方千树灵机一动，又想到了一个办法。
立花和佐藤没有发现方天海的异常，只有折回院子，用枪指着方天海，逼迫猎手出现救人。总算有惊无险，方天海又逃过一劫。可是，他最担心的是，郁兰亭她们到底去哪了。偌大的监狱，三个女人被关在里面，还有很多来回巡逻的士兵，她们只有想一个万全之策，才有逃出去的机会。黑田想在郁兰亭身上做试验，郁兰亭何不借这个机会跟他谈条件。如果允许她们去外面上厕所，这样就可以打探外面的情况， 佐藤让洪少春三天内找出方天海是内奸的证据，否则就毙了他，这让洪少春很是苦恼。
佐藤往方天海和洪少春的饭菜里下了镇定剂，这个时候，郁兰亭这边的机会来了。这是换班时间，三人借着上厕所的理由，打算逃跑。就在成功的千钧一发之际，黑田带走郁兰亭开始他的试验。郁兰亭临时做了决定，示意郁雪晴和樊星采继续跑，黑田把她带到了实验室，黑田很聪明，早已在空气中喷洒了类似镇定剂的药物，他的目的只有一个，完成实验。方千树被人打晕，醒来之后发现自己被绑在木桩子上，而头人答应放了他的条件就是让方千树想办法把古墓盗了， 刀坝光和猎手们听方天海的吩咐在基地的林子外守了一个晚上，也没有发现佐藤他们的踪迹。
紧接着只清晰的记得近两年的事情。这让她想起黑田制作解药时她寸步不离，或许，她可以试着还原。马王爷他们到达目的地，可是佐藤十分小心，为防有诈，他派手下先进古墓探个究竟。佐藤的小心令黑田十分反感，他认为佐藤完成妻子遗愿的目的是惺惺作态，减轻内疚才是真。果然，手下确认古墓内并没有埋伏。可是，当马王爷邀请佐藤进古墓一探究竟时，他还是拒绝了。反而是来凑热闹的黑田对古墓里的细菌样本感兴趣，决定跟着马王爷下去。马王爷很无奈，他棋差一招，不过幸好还有个黑田。这个把别人的性命当成实验品的家伙，所以能在这儿结束他的生命，不枉费马王爷的计划。