Andrija je tužan, ali ne i iznenađen zbog Gabrijela koji ga je došao zamijeniti. Gabrijel nastoji ostaviti dobar prvi dojam i povede misu pjesmom na gitari, ali Dragošjani ostaju hladni. Gabrijel izbjegava Luciju jer ga previše privlači. Mišo zaprosi Danicu, čemu Božo svjedoči. Danica je polaskana, ali ga odbije. Božo se smije Miši da hoće Danicu samo zbog dvorca, a ne i ljepote, pa navuče Daničin bijes na sebe. Božo i Mišo objave rat oko Danice, koja odlazi na ispovijed Andriji po savjet u vezi udaje. Andrija insistira da ju novi župnik Gabrijel ispovijedi. Nepovjerljiva Danica muči Gabrijela na ispovijedi i Andrija, koji prisluškuje, upada u ispovjedaonicu i istjera Danicu, govoreći da nije nikakav grijeh da se udovica oženi.Lucija se ne može pomiriti sa činjenicom da je Gabrijel svećenik, i na radiju čita crkvenu pjesmu posvećenu anđelu Gabrijelu, što Gabrijel shvati kao javno upucavanje i ljutito upozori Luciju da ga ostavi na miru. Gabrijel se u crkvi moli bogu da mu da snage oduprijeti se novoj kušnji, a Andrija ga čuje. Mišo želi diskreditirati Božu pa obljepi po selu plakat na kojem je montaža Bože u nacističkoj uniformi.Danica ne pristaje na prosidbu, ali daje Miši nadu da bi u budućnosti mogla promijeniti mišljenje. Ranko i Dunja vode uživaju jedno u drugome. Dunja želi razveseliti Ranka pa ga vodi Meliti. Ranko na ultrazvuku prvi put vidi svog sina. Dino na tren hvata Saškinu ruku, i ona se ponada da će se probuditi i reći joj gdje je Ema, ali opet padne u nesvijest. Saška dobije poruku od otmičara da će prodati Emu u bijelo roblje ako im Dino ne da novce. Saška u panici trese Dinu koji konačno otvori oči.