Raven struint de donkere straten van Nijmegen af op zoek naar mensen die niet kunnen of willen slapen. Daar stuit die op visser Paul die de grootste meerval van Europa wil vangen. Hij kan 's nachts niet slapen, wetende dat er zich een joekel van een vis in de Waal verschuilt. Daarnaast ontmoet Raven een groep krakers, die op het punt staan om van een leegstaand gebouw hun thuis te maken. In een ruimte tussen dode dieren, schedeltjes en botjes vindt Raven taxidermist Sophie. Ze zet de meest exotische dieren op, van een Bengaalse tijger tot een kaketoe.