Фитин развивает бурную деятельность: времени на рефлексию нет, нужно срочно восстанавливать резидентуры по всему миру и, прежде всего, в Германии. Павел Михайлович показывает себя неординарным руководителем, принимая одно беспрецедентное решение за другим. Сначала он активно опирается на мнение «стариков» — опытных, но опальных в глазах Берии разведчиков, затем начинает восстанавливать связь с прежними источниками за рубежом. Шаг за шагом, учась на собственных ошибках, обрастая надежными людьми и накапливая опыт, Фитин движется к своей главной цели — созданию мощной спецслужбы…