Ежедневието в Дома за изоставени деца тече с познатата си монотонност и безутешност. Асен продължава да чака дядо си на оградата. При Валентин се случва нещо различно – той все повече е погълнат от странния свят в писмата на Офицера, които едновременно го объркват и карат да се замисли. Заради една жена животът на границата се променя до неузнаваемост. Валентин решава да върне част от откраднатите вещи на Стареца.