Černá hora je zemí dvou tváří. Proti typicky turistickému středomořskému pobřeží stojí v kontrastu řídce obydlený a málo známý muslimský sever. Vysoké hory, hluboké kaňony projdeme ve společnosti pastevců, kteří se se svými stády vydávají i na půlroční vycházku. Výsledkem je pak mimo jiné i kajmak - skvělý ovčí sýr, vedle něhož nemůže na stole chybět ani pověstná láhev rakije. Prožijeme tu i dva nejvýznamnější muslimské svátky - Ramadán a Svátek obětí, kdy je maso z rituálně obětovaných beranů rozdáno potřebným.