Tři tisíce kilometrů dlouhé putování po jihu Číny zahájíme v horách poblíž Tibetu, kde najdeme překvapivě zachovalý klášterní komplex se zmenšenou kopií paláce Potala z Lhasy i se šesti sty buddhistickými mnichy z tzv. sekty Žlutých čepic. V romantickém městečku Lijiang, které se v noci rozzáří svitem tisíců lampionů, na vás dýchne atmosféra staré Číny i vůně domova v podobě kavárny jménem Praha. A nakonec se projedeme po řece Li, kde zub času vytvaroval unikátní kopcovité homole do podoby sloního chobotu, mnicha s jeptiškou nebo šneka. Do námi navštívených provincií Jünnan a Kansu byli kdysi císařští úředníci posíláni za trest. Dnes se sem hrnou turisté, aby na poslední chvíli okusili pomalu mizející chuť Říše středu.