The Mysticons encounter an infant dragon and decide to protect it, but Arkayna and Zarya have different ideas as to what protecting such a creature would really mean.
Les dragons ont disparu de Gémina depuis des millénaires, les Mysticons sont donc surprises de trouver un bébé dragon foudroyant. Arkayna et Zarya se disputent pour décider qui doit en prendre soin et comment. Elles pensent toutes les deux que c'était leur destin de le trouver. Zarya veut trouver les parents du dragon et Arkayna veut le garder dans la forteresse. Pendant ce temps, Gawayne engage un chasseur de primes appelé Le Gant pour retrouver le dragon.
Die Mysticons stoßen auf ein Drachen-Ei und schwören, es zu beschützen. Doch Arkayna und Zarya haben ihre eigene Vorstellung, was das bedeutet.