Der böse Kobold Mider will unbedingt auf normale Größe heranwachsen, um endlich ein eigenes Königreich zu besitzen. Mit einem Trick bringt er den Druiden Cahad dazu, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Mider erobert Temra und verbannt Königin Meave. Die mystischen Ritter merken schnell, dass Mider ein noch schlimmerer Feind als die gefürchtete Meave ist. Ausnahmsweise verbünden sie sich mit der Tyrannin, um Mider zu besiegen.
Mider tricks Cathbad into making him human size and then siezes control of Temra. Faced with an even more powerful threat, the Mystic Knights will have to join forces with Maeve to defeat Mider.
