Die Ritter von Kells retten die attraktive Fianna, als ihre Reisegruppe von den Soldaten aus Temra überfallen wird. Sie bringen sie auf das Schloss, und König Conchobar ist völlig hingerissen von ihrer Schönheit. Er will sie unbedingt heiraten und verkündet prompt die bevorstehende Hochzeit. Doch seine Tochter Deirdre ist misstrauisch. Sie bittet Cahad, Erkundigungen über die Frau einzuholen. Und tatsächlich: Fianna ist in Wahrheit die böse Zauberin Meave. Doch obwohl sie entlarvt wurde, kann Meave entkommen, während ihre Truppen in einer wilden Schlacht von den Soldaten Kells und den mystischen Rittern besiegt werden.
