Während sich Rohan und Angus mit verschiedenen Angreifern herumschlagen und Ivar zur Verteidigung seiner Heimat unterwegs ist, bleibt Deirdre auf dem Schloss zurück. Der Kobold Mider nutzt die Gelegenheit und hüllt das Königreich Kells in magischen Schlafnebel. Der gelehrte Cahad macht sich daran, ein Gegenmittel zu finden. Als Rohan, Angus und Ivar zum Schloss zurückkehren, finden sie alle Bewohner von Kells im tiefsten Schlaf und Meave auf Conchobars Thron vor. Sie verlangt die Unterwerfung der drei Helden, aber die gehen stattdessen zum Angriff über.
