Rohan erfährt, dass das fehlende Stück einer magischen Schriftrolle in Meaves Hände gefallen ist. Ivar, Rohan, Deirdre und Angus verkleiden sich, um unerkannt in das Schloss der Königin einzudringen. Dort beobachten sie eine geheimnisvolle Zeremonie und sehen, dass ihr Freund, der Drache Pyre, in Ketten liegt. Rohan wird entdeckt und von dem bösen Drachen Tyrune angegriffen. Den anderen mystischen Rittern gelingt es zwar, Rohan aus Tyrunes Klauen zu befreien, aber Pyre bleibt weiterhin Gefangener von Königin Meave.
Maeve tricks Rohan into reading a scroll that releases the dreaded three-headed dragon, Tyrune.