Es ist gute amerikanische Tradition, sich am Halloween zu verkleiden. Die meisten Schüler der Klasse folgen diesem Brauch, allein Angela weigert sich zunächst. Daß sie schließlich doch in ein Kostüm schlüpft, liegt an einer geheimnisvollen Geschichte über einen ehemaligen Schüler namens Nicky Driscoll. Der starb auf mysteriöse Weise zur Halloween-Nacht 1963 in der Schule. Rayanne überredet Angela, abends in die Turnhalle einzubrechen, um mit Nickys Geist Kontakt aufzunehmen. Die Kleidungsstücke aus den 60er Jahren, die Rayanne für Angela mitgebracht hat, beflügeln ihre Phantasie. Zwischen Träumen und Wachen begegnet ihr der bekanntlich wenig lebendige Nicky Driscoll. Als Angela versucht, ihn vor dem nahenden Tod zu retten, wird sie von Rayanne jäh aus ihrem Traum gerissen.
Angela finds herself in 1963 during a mystical Halloween experience; Graham and Patty create some magic of their own with the help of medieval Halloween costumes.
C'est Halloween à Three Rivers. Angela croit voir le fantôme de Nicky Driscoll, un ancien élève du lycée, rôder dans les couloirs. Le soir, Rayanne, Rickie, Brian et elle décident de passer la nuit au lycée.