Rory nimmt aus der Schule eine magische Maske der Ureinwohner mit. Die Maske hat die Macht aus Menschen das zu machen, was sie im Innersten sind oder sein wollen.Rory kommt damit auf die Halloween-Party von Ethan und Benny. Dort verwandelt er alle Gäste in die Figuren, die die jeweiligen Kostüme darstellen.Auch Sarah, Erica und Ethan erwischt er. Aber Benny lässt sich zu einem mächtigen Zauberer verwandeln, und versucht, alles wieder normal werden zu lassen.
Ethan's nerd-fest Halloween party takes a turn for the dangerous when Rory's magical mask transforms guests into the real-life versions of their costumes. Ethan, Benny and Sarah have until midnight to reverse the spell, or the transformations will be permanent.
Ethan organizza una festa di Halloween, intanto Rory ruba un'antica maschera appartenente ad un antico re pellerossa, che l'aveva utilizzata, secondo un'antica leggenda, per tramutare i suoi soldati in lupi e orsi, in modo da farli vincere contro chiunque. Rory, indossando la maschera, è in grado di trasformare chiunque nel suo travestimento di Halloween. Benny deve invertire l'incantesimo prima che il tempo si esaurisca (a mezzanotte) e le trasformazioni divengano permanenti.
La fiesta-nerd de Halloween de Ethan toma un giro peligroso cuando la máscara mágica de Rory transforma a los huéspedes en versiones reales de sus trajes. Ethan, Benny y Sara tienen hasta la medianoche para revertir el hechizo, o las transformaciones serán permanentes. Suena fácil ... hasta que se dan cuenta de que sus clientes ahora incluyen una supercomputadora loca, un gorila, un ninja medio delfín y Erica - que sólo quiere paz y tranquilidad para el método "tradicional" de vampiros de Halloween.