Юлия Толмачевская из села Коноково Краснодарского края на коленях просит вернуть домой ее старших сыновей Валеру и Ваню. Детей больше года назад отняли органы опеки из-за проблем с алкоголем. Но Юлия клянется, что бросила пить и начала жизнь с чистого листа. Однако органы опеки не верят в чудеса исцеления – детей уже передали приемным родителям, и все попытки матери увидеться с сыновьями закачиваются скандалом. Но новые соседи малышей утверждают, что в приемной семье дети находятся в еще большей опасности, чем с родной матерью. Несмотря на это, родственники и друзья Юлии все равно считают, что детей ей возвращать нельзя.