Екатерина Лымарь из Архангельска вот уже долгое время пытается вернуть себе своего маленького сына Тимофея, которого однажды неожиданно для всех прямо на глазах у матери забрал и увез в глухую деревню его отец Андрей. Екатерина выиграла все суды, и по закону ребенок должен находиться с ней. Но Андрей не намерен отдавать сына, потому что уверен, что рядом с матерью мальчику угрожает опасность.