Yön myrskyssä muumien rannalle ajautuu loukkaantunut merenneito, ja Muumipeikko, Niiskuneiti, Myy ja Nipsu saavat selville, että ainoa parannuskeino on lohikäärmeen kyynel. He menevät Muumimamman ja Muumipapan luokse kysymään, missä päin Muumilaaksoa asuu lohikäärmeitä. Muumipappa saa hyvän ajatuksen: Drontti Edvard, se sama lohikäärme, jonka Muumipappa tapasi nuorena. Muumit lähtevät etsimään Dronttia Yksinäisiltä vuorilta ja he löytävätkin hänet eräästä luolasta. Sitten he lähtevät rannalle, ja Drontti onnistuu parantamaan merenneidon, vaikka Myy luuli, että tämä ei ole oikea lohikäärme.