Hemuli kertoo tarunomaisesta kultakalasta. Muumipeikko innostuu ja haluaa nähdä kalan. Hän päättää lähteä ystäviensä kanssa Yksinäisten vuorten toisella puolella sijaitsevalle järvelle, jossa kultakala asuu. Nuuskamuikkunen tietää oikotien, mutta reitti sattuu kulkemaan läpi pelottavan Noitametsän.