相続問題が続く細川家では、小次郎（松岡昌宏）が忠利（阪本浩之）に仕えたことで、忠興（夏八木勲）との対立が激化。備前（宇津井健）は、小次郎の対抗馬として武蔵（市川新之助）に目をつけ仕官を勧めるが、お通（米倉涼子）を待つため武蔵は辞退する。柳生の里では、石舟斎（藤田まこと）が死去する。そんな時、お通は自分と同じような笛を吹く尼がいることを知る。
