寺子屋を開き、お通（米倉涼子）とともに平穏に暮らし始めた武蔵（市川新之助）は、徳川秀忠（中村獅童）の御前で胤舜（浜田学）と立ち合い、勝利する。秀忠は武蔵に柳生家への仕官を命じるが、武蔵は辞退する。秀忠の前で恥をかかされたと思った宗矩（中井貴一）は、武蔵を逆恨みする。
